Warner Bros. Discovery stabilește data votului acționarilor pentru fuziunea cu Paramount Skydance
Paramount Skydance se va apropia de achiziția Warner Bros. Discovery dacă acționarii WBD aprobă afacerea de 111 miliarde de dolari la o întâlnire specială care va avea loc luna viitoare. Aceasta a fost anunțată conform variety.com.
👉 Detalii privind data și condițiile întâlnirii speciale
Warner Bros. Discovery a stabilit întâlnirea specială pentru votul acționarilor pe tema afacerii Paramount pentru 23 aprilie 2026, la ora 10:00, ora de est. Această afacere, alimentată de datorii, ar oferi biroului lui David Ellison, Paramount Skydance, proprietarul CBS, CBS News, Paramount Pictures, Paramount+, BET, Nickelodeon și altele, control asupra portofoliului WBD care include HBO și HBO Max, studiourile de filme și televiziune Warner Bros., DC, CNN, TBS, TNT, HGTV și Discovery+.
👉 Recomandarea board-ului și aprobarea așteptată
Consiliul de administrație al WBD a recomandat în unanimitate acționarilor să voteze în favoarea fuziunii cu Paramount, iar măsura este de așteptat să fie aprobată. Joi, Warner Bros. Discovery a anunțat că a început să trimită declarația de responsabilitate finală acționarilor în legătură cu întâlnirea specială. Acționarii WBD care erau înregistrați la ora 17:00, ora de est, pe 20 martie 2026, au dreptul să voteze asupra acordului cu Paramount.
Afacerea a fost aprobată în unanimitate de consiliile ambelor companii. Se preconizează că aceasta se va încheia în al treilea trimestru al anului 2026, sub rezerva aprobării acționarilor WBD și a autorizațiilor de reglementare, inclusiv din partea Departamentului de Justiție al Statelor Unite.
David Zaslav, președintele și CEO-ul Warner Bros. Discovery, a adăugat: „Așteptăm cu nerăbdare întâlnirea specială care urmează. Această tranzacție reprezintă culminarea procesului robust al consiliului pentru valorificarea întregului nostru portofoliu de clasă mondială. Vreau să le mulțumesc echipei noastre talentate pentru transformarea afacerii în ultimii ani. Lucrăm îndeaproape cu Paramount pentru a finaliza tranzacția și a aduce beneficiile pentru toți cei implicați.”
👉 Compensații și detalii privind acordul Paramount
Zaslav urmează să câștige peste 550 de milioane de dolari în acțiuni și numerar odată ce afacerea Paramount-WBD se va încheia, inclusiv 34,2 milioane de dolari în plăți de despăgubire în numerar. Alți executivi senior WBD vor primi plăți „golden parachute” în valoare de peste 100 de milioane de dolari.
În cadrul acordului Paramount, acționarii WBD vor primi 31,00 dolari pe acțiune în numerar pentru fiecare acțiune de acțiuni comune WBD pe care o dețin (ceea ce reprezintă un premium de 147% față de prețul „neafectat” al acțiunilor WBD de 12,54 dolari/acțiune, înainte ca războiul pentru achiziție să izbucnească anul trecut). Paramount va prelua 33 de miliarde de dolari în datorii de pe bilanțul WBD, lăsând combinația Paramount-WBD cu o estimare de 79 de miliarde de dolari în datorii pe termen lung.
Dacă achiziția WBD de către Paramount nu se finalizează până pe 30 septembrie 2026, Paramount a fost de acord să plătească acționarilor WBD un „ticking fee” de 25 de cenți pe acțiune pentru fiecare trimestru (măsurat zilnic) până la finalizare. Acest lucru ar adăuga aproximativ 650 de milioane de dolari la prețul afacerii pe o bază trimestrială.
În cadrul tranzacției Paramount, Allen & Co., J.P. Morgan și Evercore funcționează ca consilieri financiari pentru Warner Bros. Discovery, iar Wachtell, Lipton, Rosen & Katz și Debevoise & Plimpton sunt consilieri juridici. Centerview Partners și RedBird Advisors acționează ca consilieri financiari principali pentru Paramount, iar Bank of America Securities, Citi, M. Klein & Co. și LionTree Advisors acționează, de asemenea, ca consilieri financiari. Cravath, Swaine & Moore și Latham & Watkins acționează ca consilieri juridici pentru Paramount; Latham & Watkins acționează, de asemenea, ca consilier juridic pentru consorțiul de investitori, inclusiv familia Ellison.
