Ministerul Finanțelor a lansat prima emisiune de obligațiuni Samurai
Ministerul Finanțelor a lansat prima emisiune de obligațiuni Samurai
Ministerul Finanțelor din România a anunțat realizarea primei emisiuni de obligațiuni Samurai, un eveniment deosebit pe piața locală japoneză care a stârnit un interes ridicat din partea investitorilor. Această emisiune ia forma unei premieră pentru un emitent suveran în Japonia, având o valoare totală de 33 miliarde yeni japonezi. Cererea din partea investitorilor a depășit așteptările, înregistrându-se ordine ferme de cumpărare în valoare de 34,1 miliarde yeni japonezi.
„Prima emisiune de obligațiuni verzi Samurai a României, estimată la aproximativ 200 milioane de euro, a fost bine primită în rândul investitorilor, creând astfel o legătură între aceștia și Statul român, după discuții desfășurate anul trecut cu potențiali investitori instituționali din Japonia. Emiterea acestei tranzacții în format verde a adus un plus de atractivitate pentru obligațiuni și asigură resursele necesare implementării proiectelor strategice dedicate combaterii schimbărilor climatice, în conformitate cu obiectivele naționale și internaționale. Această primă emisiune reflectă încrederea investitorilor internaționali în perspectivele economiei românești", a declarat ministrul Finanțelor, Marcel Boloș.
Emisiunea a fost structurat în trei tranșe: 22 miliarde yeni japonezi cu maturitate de 3 ani și un randament de 2,10% pe an, 3,6 miliarde yeni japonezi cu maturitate de 5 ani și un randament de 2,63%, respectiv 7,4 miliarde yeni japonezi cu maturitate de 7 ani, având un randament de 3,14%. Fondurile obținute vor fi decontate pe 11 octombrie 2024.
Tranzacția se aliniază planului de finanțare externă pentru 2024, având ca obiectiv asigurarea resurselor necesare de pe piețele externe și întărirea rezervelor financiare în valută ale Trezoreriei Statului. În plus, aceste obligațiuni Samurai contribuie la diversificarea bazei investiționale pentru instrumentele de datorie emise de Statul român, un obiectiv similar avându-se în vedere și prin emisiunea de euroobligațiuni verzi.