ROMGAZ și-a lansat prima emisiune de obligațiuni internaționale pe o perioadă de 5 ani

ROMGAZ și-a lansat prima emisiune de obligațiuni internaționale pe o perioadă de 5 ani

ROMGAZ a efectuat o emisiune de obligațiuni internaționale în valoare de 500 milioane de euro, prin Programul Euro Medium Term Notes, având ca scop susținerea planurilor de investiții ale companiei. Aceasta a avut loc pe 30 septembrie 2024, iar interesul investitorilor a fost extrem de ridicat, cererea depășind de peste 10 ori oferta.

Dobânda la care au fost adjudecate obligațiunile a fost de 4,776%, conform unui comunicat oficial. Emisiunea a generat cereri record, apropiindu-se de 6 miliarde de euro, clasându-se pe locul 5 la nivel mondial în 2024 în funcție de raportul bid-to-cover (raportul cererii față de ofertă) și pe locul 1 în Europa Centrală și de Est.

Prin intermediul veniturilor obținute din această emisiune, ROMGAZ va finanța proiectul Neptun Deep și va susține tranziția companiei către un model de afaceri cu emisii scăzute de carbon, respectând astfel strategia aprobată de acționari. Obligațiunile au un cupon de 4,75% pe an și o maturitate de 5 ani, urmând să ajungă la scadență în octombrie 2029.

Aproximativ 80% din fondurile atrase provin de la investitori internaționali de prestigiu, ceea ce subliniază atractivitatea ROMGAZ pe piețele de capital globale. Resursele financiare obținute vor sprijini inițiativele destinate consolidării independenței energetice a României, diversificării surselor de energie și asigurării unei tranziții eficiente spre un mediu mai sustenabil.